Jeder Kunde mit seiner ganzen Geschichte.
Die Kundenakte bündelt Stammdaten, Ansprechpartner, Gespräche, Verkaufschancen, Verträge, Zahlungen und Aufgaben eines Kunden. Du suchst nicht mehr in Notizbuch, Postfach und Tabelle.
Worum es geht
Im Außendienst verteilt sich das Wissen über einen Kunden schnell: die Telefonnummer im Smartphone, das letzte Gespräch im Kopf, der Vertrag als PDF im Postfach. Spätestens beim Nachfassen oder bei einer Vertretung fehlt dann genau die Information, auf die es ankommt.
Die Kundenverwaltung in SB NEXT legt alles, was zu einem Kunden gehört, in eine Akte – und verbindet sie mit den Verkaufschancen, Verträgen und Provisionen, die daraus entstehen.
So funktioniert es
- 01
Kunde anlegen
Als Unternehmen oder Privatperson, mit Anschrift, E-Mail, Telefon und – bei Unternehmen – Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Aus einem qualifizierten Lead wird der Kunde mit einem Klick übernommen.
- 02
Ansprechpartner ergänzen
Bei Unternehmen hältst du fest, wer was entscheidet: Name, Funktion, E-Mail und Telefon jedes Ansprechpartners.
- 03
Aktivitäten festhalten
Anrufe, E-Mails, Termine und Notizen landen als Aktivität in der Akte – mit Datum, damit du beim nächsten Kontakt weißt, wo ihr stehen geblieben seid.
- 04
Alles in der Kundenakte
Die Reiter der Kundenakte zeigen Ansprechpartner, Verkaufschancen, Verträge, Zahlungen, Aktivitäten und Aufgaben dieses Kunden zusammen.
Für wen
- Vertriebspartner
- pflegen ihre eigenen Kunden und sehen ausschließlich diese.
- Teamleitungen
- sehen Kunden ihrer Mitglieder nur in zwei Fällen: wenn ein Supportticket an sie eskaliert wurde oder während einer vereinbarten Vertretung.
- Administration
- betreut die Plattform; der Zugriff auf Kundendokumente wird protokolliert.
Was es dir bringt
- Ein Ort statt fünf
- Kontaktdaten, Gesprächsverlauf und Verträge liegen zusammen und sind von jedem Gerät im Browser erreichbar.
- Vorbereitet ins Gespräch
- Vor dem Anruf siehst du die letzte Aktivität, offene Aufgaben und laufende Verträge auf einen Blick.
- Sauber übergeben
- Übernimmt eine Vertretung oder deine Teamleitung ein eskaliertes Anliegen, findet sie den Stand in der Akte – ohne dass du Unterlagen weiterleiten musst.
Voraussetzungen
- Freigeschaltetes Konto als Vertriebspartner von SB Dienstleistungen.
- Ein aktueller Browser; eine App-Installation ist nicht nötig.
Datenschutz und Sicherheit
- Du siehst nur deine eigenen Kunden; die Prüfung erfolgt bei jeder Anfrage auf dem Server.
- Das Notizfeld weist darauf hin, keine besonders schützenswerten Angaben (etwa zur Gesundheit) einzutragen – sie werden für den Vertrieb nicht gebraucht.
- Auskunfts- und Löschanfragen von Kunden bearbeitet die Administration im Datenschutzbereich der Plattform; Leads ohne Vertrag lassen sich dort anonymisieren.
Weiterlesen
- LeadsJeder Interessent bekommt einen Status und eine Quelle.
- AufgabenZu jedem Kunden und jeder Verkaufschance legst du Aufgaben mit Fälligkeit an.
- CRM für Vertriebspartner: Pipeline, Aufgaben, KundenakteEin CRM ist kein Selbstzweck, sondern dein Gedächtnis im Vertrieb. Dieser Ratgeber zeigt, wie Pipeline, Wiedervorlagen und Kundenakte zusammenspielen und wie du mit wenig Aufwand den Überblick behältst.
Selbst ausprobieren?
SB NEXT steht freigeschalteten Vertriebspartnern von SB Dienstleistungen zur Verfügung – ohne Installation, im Browser.
Die Online-Registrierung wird gerade vorbereitet. Bis dahin nehmen wir Anfragen gern über die Kontaktseite entgegen.
