Jeder sieht, was er braucht – und nicht mehr.
SB NEXT kennt wenige, klar abgegrenzte Rollen. Jede Anfrage wird auf dem Server gegen Rolle und Berechtigung geprüft; fremde Datensätze sind für dich schlicht nicht vorhanden.
Worum es geht
In einem Vertrieb mit vielen Selbstständigen gehören Kunden demjenigen, der sie betreut. Eine Software, in der jeder alles sieht, wäre weder fair noch mit dem Datenschutz vereinbar.
Die Rollen in SB NEXT bilden ab, wer wofür verantwortlich ist – und begrenzen den Zugriff entsprechend.
So funktioniert es
- 01
Registrieren
Nach der Registrierung und Bestätigung der E-Mail-Adresse wartet das Konto auf die Freischaltung.
- 02
Freischaltung
Die Administration – bei Beitritt mit Teamcode oder Einladung auch die Teamleitung – schaltet das Konto frei.
- 03
Rolle wächst mit
Wer ein Team gründet, erhält die Rolle Teamleitung; Rechte kommen mit der Aufgabe hinzu und fallen mit ihr weg.
Für wen
- Vertriebspartner
- eigene Leads, Kunden, Verträge, Aufgaben, Provisionen und Rechnungen.
- Teamleitung
- zusätzlich die Teamverwaltung und eine Teamübersicht ohne Kundendaten; Kunden von Mitgliedern nur bei Eskalation oder Vertretung.
- Steuerberatung
- befristet und nur lesend die Bereiche, die ein Vertriebspartner ausdrücklich freigibt.
- Administration
- Betrieb der Plattform: Freischaltungen, Produkte, Vorlagen, Prüfungen. Zugriffe auf Kundendokumente werden protokolliert.
Was es dir bringt
- Serverseitig geprüft
- Ein ausgeblendeter Button ist keine Zugriffskontrolle – jede Anfrage wird auf dem Server geprüft.
- Nachvollziehbar
- Wichtige Vorgänge stehen in einem Audit-Protokoll, dessen Einträge über eine Hash-Kette verbunden sind.
- Zwei Faktoren, wo es zählt
- Administration, Teamleitungen und Steuerberatungen melden sich zusätzlich mit einem Code aus einer Authenticator-App an.
Voraussetzungen
- Ein Konto in SB NEXT; Rollen werden nicht gekauft, sondern ergeben sich aus der Aufgabe.
Datenschutz und Sicherheit
- Fragt jemand Daten an, die ihm nicht gehören, antwortet der Server, als gäbe es sie nicht – so verrät die Plattform nicht einmal, dass ein Datensatz existiert.
- Die Freigabe für eine Steuerberatung ist befristet, auf Bereiche beschränkt und jederzeit widerrufbar; jeder Abruf wird protokolliert.
Weiterlesen
- SicherheitAnmeldung, Rechte, Protokoll und Speicherung – der veröffentlichte Stand.
- Teamleiter werdenEin eigenes Vertriebsteam aufbauen und unterstützen.
- Informationssicherheit im Vertrieb – ohne IT-AbteilungAls selbstständiger Vertriebspartner bist du deine eigene IT-Abteilung. Dieser Ratgeber zeigt, mit welchen Gewohnheiten du Kundendaten und Zugänge im Alltag schützt und was zu tun ist, wenn doch etwas passiert.
Selbst ausprobieren?
SB NEXT steht freigeschalteten Vertriebspartnern von SB Dienstleistungen zur Verfügung – ohne Installation, im Browser.
Die Online-Registrierung wird gerade vorbereitet. Bis dahin nehmen wir Anfragen gern über die Kontaktseite entgegen.
