Der nächste Schritt steht immer fest.
Zu jedem Kunden und jeder Verkaufschance legst du Aufgaben mit Fälligkeit an. Was heute fällig ist, steht im Dashboard; eine Benachrichtigung erinnert dich rechtzeitig.
Worum es geht
Die meisten Abschlüsse scheitern nicht am ersten Gespräch, sondern am fehlenden Nachfassen. Zettel und Kalendereinträge ohne Bezug zum Kunden helfen dabei nur begrenzt.
Aufgaben in SB NEXT hängen am Kunden oder an der Verkaufschance. Du siehst also nicht nur, dass etwas zu tun ist, sondern auch, für wen und warum.
So funktioniert es
- 01
Aufgabe anlegen
Mit Titel, Fälligkeit und optionaler Erinnerung – direkt in der Kundenakte oder an einer Verkaufschance.
- 02
Erinnert werden
Zur Erinnerungszeit erscheint ein Hinweis im Benachrichtigungszentrum der Plattform.
- 03
Erledigen
Ist die Aufgabe erledigt, hakst du sie ab – sie verschwindet aus deiner Liste der offenen Aufgaben.
Für wen
- Vertriebspartner
- planen ihre eigenen Aufgaben; sie sind für andere nicht sichtbar.
Was es dir bringt
- Offenes im Blick
- Das Dashboard zeigt deine offenen Aufgaben gleich nach der Anmeldung.
- Mit Zusammenhang
- Jede Aufgabe führt mit einem Klick zum Kunden oder zur Verkaufschance.
- Weniger im Kopf
- Was geplant ist, musst du dir nicht merken.
Voraussetzungen
- Freigeschaltetes Konto als Vertriebspartner.
Datenschutz und Sicherheit
- Aufgaben sind persönlich: Nur du siehst deine Aufgaben. Schreibe in Aufgabentexte nur, was für die Erledigung nötig ist.
Weiterlesen
- VertriebspipelineJede Verkaufschance liegt in einer Phase: Neu, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung – bis sie gewonnen oder verloren ist.
- KundenverwaltungDie Kundenakte bündelt Stammdaten, Ansprechpartner, Gespräche, Verkaufschancen, Verträge, Zahlungen und Aufgaben eines Kunden.
- CRM für Vertriebspartner: Pipeline, Aufgaben, KundenakteEin CRM ist kein Selbstzweck, sondern dein Gedächtnis im Vertrieb. Dieser Ratgeber zeigt, wie Pipeline, Wiedervorlagen und Kundenakte zusammenspielen und wie du mit wenig Aufwand den Überblick behältst.
Selbst ausprobieren?
SB NEXT steht freigeschalteten Vertriebspartnern von SB Dienstleistungen zur Verfügung – ohne Installation, im Browser.
Die Online-Registrierung wird gerade vorbereitet. Bis dahin nehmen wir Anfragen gern über die Kontaktseite entgegen.
